موجودات فضایی یکی از هم‌نوعان خود را با تبعید به زمین مجازات می‌کنند. این موجود فضایی بسیار خشن است و هنگامی که بدنی که در آن ساکن شده آسیب می‌بیند، مجبور می‌شود بدن دیگری پیدا کند.

هنری پس از ورود به شیکاگو، با یکی از آشنایان سابقه‌دار خود به نام اوتیس هم‌خانه می‌شود و شروع به آموزش روش‌های آدم‌کشی زنجیره‌ای به او می‌کند.